系统配置与版本差异

入口：右上角个人菜单 → “配置管理”。该入口受配置管理权限控制。配置会影响后续录单和校验，适合由明确负责业务规则的管理员维护。

先区分登录主体

当前身份	可配置范围
独立企业	按权限维护单据、质量、财务、商品必填及通知配置
集团	统一维护集团相关规则；单据配置提供集团内部采购销售开关，不显示子公司的默认经办人员填写区
集团所属子公司	单独维护默认经办人员和默认制单人员；其他统一规则需到集团端配置

集团子公司看到“需到集团版端口中去统一配置”时，不是字段丢失。应由集团配置负责人调整相应统一规则。

修改配置的步骤

1. 打开配置管理，选中需要调整的配置分区。
2. 阅读字段说明并记录当前值，确认涉及哪些岗位和业务。
3. 修改相关字段，检查依赖项是否一致。
4. 点击该分区保存操作，等待保存成功。
5. 重新打开配置核对，再以允许的培训记录验证后续业务表现。

弹窗“重置”会调整表单内容，使用前应确认准备恢复的值；关闭或重置表单不能被当作已保存。不要为通过某一张错误单据临时放宽全企业质量控制。

单据基础配置

配置	影响与核对
采购、销售取价策略	影响录单时价格来源；带出的价格仍需按业务核对
默认采购、销售税率	作为录单默认值，不代替实际税务与业务依据
多个生产许可证或注册证时默认带出最新证照	影响证照带出，仍需核对适用商品、企业和有效性
默认采购、收货、验收、入库、发货及复核人员	影响单据默认经办人及部门，人员调岗后需要检查
默认制单人员	按对应业务类型设定，不能与实际责任人混淆
制单时商品添加顺序	影响新加入明细的排列方式
收货数量是否初始为 0	决定表单初始数量，不能代替实际清点
商品和仓库冷链属性校验	影响仓库匹配检查，应与商品及仓储条件一致
允许集团内部采购销售	集团统一配置，使用前明确内部交易业务关系

质量基础配置

包含本企业、供应商和客户经营范围控制，供应商、客户和商品首营控制，以及序列号重复校验、档案修改模式、近效期和保质期推算等设置。

“申请单修改”和“直接修改”代表不同档案变更流程。需要审批的变更，不应按普通编辑提交后就认为已生效。近效期阈值会影响相关提醒，应按企业制度设置。

“允许出库过期的库存商品”等选项影响重要业务限制，只能由负责人依据企业制度和合法业务场景决定。页面能配置不意味着实际商品可以不经质量判断使用。

财务基础配置

当前企业使用的财务模式决定弹窗中显示的选项。经典版提供“快捷结算”；资金账户版提供“以主单据生成结算单”。页面不提供直接勾选切换财务版本的操作，需要开通另一模式时联系负责人员确认。

选项	作用与检查
快捷结算	在适用的采购、销售等单据详情补充发票附件、付款附件和备注后，联动相关财务记录；使用前确认实际付款和开票情况，处理后核对生成结果
以主单据生成结算单	启用后按采购单、销售单等主单据创建时生成结算单；未启用时按入库、出库等对应后续单据生成，适合的结算时点需由财务负责人确认

保存后核对后续新业务的结算单来源，避免同一业务被不同岗位重复处理。不要将调整配置当作已自动修正全部历史财务记录。

商品必填字段配置

进入“商品信息表单 - 必填字段配置”，按基本信息、生产信息、价格信息、供应商信息分区勾选，点击保存后重新打开商品新增表单核对。

• 商品名称、规格型号、基本单位、生产企业、运输及贮存条件等固定字段不可在此任意取消。
• 注册人/备案人、养护类型、保质期、近效期、经营范围、分类、推荐货位等按当前企业要求配置。
• 旧版与新版经营范围设置相互联动；要求填写时，实际表单至少满足其中一项，不是要求重复录入同一范围。
• 生产信息中的首营、批号、序列号、日期与证照开关决定对应选择是否必填；仍需按实际商品属性填写。
• 价格分区包含采购价、销售价及进销项税率；供应商分区包含“是否必须关联供应商”。

必填配置主要服务于商品新增流程，编辑已有资料时应继续遵守当前表单显示和校验。启用前确认资料能够真实提供，不使用无意义占位值补齐。

通知配置

提供“库存预警通知”和“商品过期通知”。前者界面说明为每 2 小时推送库存预警卡片；后者在进入系统及每 6 小时检查库存商品近效期和过期数量，并提供 3 天、7 天或 30 天不再提醒的选择。

勾选或取消后点击保存，再核对实际提醒效果。暂时不提醒不改变库存数量、效期或质量状态，也不代表相关风险已经处理。配置保存不能作为通知已经送达的证明。

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