首页、导航与日常查询

入口：首页 /home。菜单和首页内容随版本、角色与企业配置变化。集团版查询业务前，还应先确认顶部子公司范围。

找到要处理的业务

1. 核对右上角当前企业身份。
2. 从菜单进入目标页面，例如“采购订单”“商品管理”“任务管理”。
3. 使用列表的单号、名称、日期、状态等条件定位记录。
4. 打开记录详情，先看单据状态和来源关系，再决定查看、编辑或继续后续业务。

不同页面的“新增”“生成下游单据”作用不同。需要沿用已有采购、销售或验收关系时，从原单据生成下一张单据，不要直接新建一张无关联记录。

设置查询条件

条件	核对方式
关键词	按搜索框提示使用名称、编码或单号，不假定每个框都搜索全部字段
日期	确认是业务日期、创建日期还是有效期；比较数据时保持相同口径
状态	区分草稿、审核中、已驳回及业务完成状态
所属公司	集团用户先核对顶部范围，再核对记录归属
仓库、往来单位、人员	使用正确名称和身份，避免相同简称造成误选

没有结果时，先减少日期或状态条件，确认关键词和公司范围后重新查询。空列表不自动表示企业没有这类业务。

阅读列表和详情

列表用于定位和比较；详情用于核对完整字段、附件、审批记录及上下游关联。批号、序列号、仓库货位、单位和金额等字段，应按当前业务含义分别核对。

列表列数较多时，可以横向滚动。页面提供列设置、排序或刷新按钮时，可调整个人查看方式。翻页后继续检查选择范围，避免把当前页当作全部结果。

多个标签页同时打开时，切回旧标签后先刷新或重新查询，尤其在另一标签修改过单据、配置或集团公司范围之后。列表刷新与提交业务是不同操作。

导出数据

只有页面提供导出入口且账号具备相应权限时才能导出。先设置查询条件，阅读导出弹窗对范围、字段或模板的说明，再生成文件。不要假定导出必然只包含当前页、已勾选行或全部历史数据。

打开文件后检查表头、日期范围、单位、行数以及是否包含所需公司。对外分享前移除不必要的客户、人员和价格信息。

待办与常见反馈

需要审核时，进入任务管理查找属于自己的待办。列表中看到待审核状态，不代表当前账号就是审批人。

“保存成功”“提交成功”“审核通过”“已入库”代表不同进度，应回到详情核对实际状态。超时或网络错误后先查询是否已经产生记录，再决定是否重试。

找不到按钮时依次检查当前版本、所属公司、账号权限、单据状态及数据来源。集团业务页的查询限制见集团操作边界。

继续阅读：附件、扫码、批量录入与打印。