功能目录

核对本企业身份、经营范围、企业证照和默认收发货地址。

使用正确租户进入企业版或集团版，管理登录账号并处理常见登录问题。

从首页和菜单定位业务，用公司范围、筛选条件、列表与详情完成查询。

正确使用单据的辅助录入和输出工具，核对解析结果、附件归属及打印模板。

从档案准备到首营申请、审核、撤销和解除，核对三类对象的状态及批量操作范围。

区分应收应付、经典版与旗舰版财务，按业务状态查找结算、收付款和发票。

了解采购订单、收货、验收和入库之间的关系，按岗位完成一笔采购业务。

建立往来企业，维护企业证照、经营范围、地址与客户项目，并处理变更和停用。

记录从供应商借入的商品，完成收货验收入库，并跟踪后续归还、转采购或转销售。

按人员、配置、档案和业务的依赖关系准备企业环境，并安排各岗位学习与核对。

建立客户销售订单，确认商品、数量、单位、价格和交付安排，完成审批并交接发货。

建立部门和人员，分配登录身份与角色，并核对权限审核和离职处理。

登记直调供应商、客户、验收、运输和商品信息，提交后核对关联采购销售及记录。

从已审核销售订单分批生成发货单，选择库存批次，完成复核出库并核对库存结果。

在销售子公司的企业版中发起内部交易，核对采购公司仓库、货位和双方关联单据。

建立客户借出业务，选择实际库存批次完成发货出库，跟踪还回和转销售。

从应收、应付预结算明细生成结算单，处理调整项并核对付款和开票状态。

为可用业务选择审批流程，配置节点并发布，理解版本差异和当前编辑器限制。

建立商品、供应商和证照关系，设置批次效期、单位换算、UDI规则及归档状态。

选择时间范围，查看销售、库存和财务概览，并按客户、商品或销售人员查询。

从选择供应商和商品开始，完成采购订单草稿、提交、审批与收货交接。

从已审批采购订单生成收货单，记录本次到货数量、运输情况和批次信息，支持分批收货。

集中录入销售、发货和复核出库，或从既有销售单便捷完成剩余发货出库。

区分原批次归还与借入转销售后的其他批次还回，完成归还申请、审核和复核出库。

记录供应商付款、客户收款和采购销售发票，并从往来账本追溯明细。

查找本人待办，进入业务审核，并核对角色权限变更的审批结果。

建立组套商品和普通商品组件配方，核对数量、单位、有效状态及授权关系。

对已收货商品完成质量验收，填写批号、序列号、效期、验收结论和质检报告。

根据原借出出库明细登记客户还回，完成质量验收、入库和剩余在借数量核对。

按业务来源核对旗舰版应收应付结算单，创建账单并区分确认、收付款和开票状态。

维护商品证照，按企业、商品和效期查询资质，检查关联商品与到期处理。

维护单据、质量、财务、商品必填和通知配置，理解集团统一配置及子公司默认人员设置。

建立有源或无源销售退货，按实际退回完成收货、质量验收、入库及结果核对。

集中录入借入入库或借出出库多环节资料，区分已有订单的便捷操作与新建完整业务。

从验收单生成入库单，选择仓库、货位及数量，并核对实际库存和采购处理进度。

按层级建立仓储资料，配置冷链、质量属性、默认仓库及启停状态。

按实际库存批次完成零售出库，依据原零售记录办理退货并核对可退数量与质量状态。

建立资金账户、核对期初和流水，并区分资金余额与客户预收、供应商预付余额。

发起手动备份，跟踪备份状态，下载成功文件并妥善管理备份记录。

处理驳回、录单错误、数量超限、资质提醒及下游单据限制，理解撤销、弃审与快速弃审。

配置证照类型、养护类型、经营范围和贮存条件，维护商品分类并核查 UDI 数据。

根据商品当前所在方和交易决定选择转换流程，并完成借入转销售后的采购或其他批次归还。

建立客户合同、管理效期与启用状态，维护客户商品目录价并查询销售参考价格。

按客户或供应商登记收付款，选择资金账户、结算单或账单并核对核销金额。

区分从零开始的便捷采购入库和已有采购订单的便捷验收入库，完成多环节集中录入。

使用借入、借出统计和借出出库明细，核对原批次归还、转采购、转销售及未完成去向。

登记供应商进项和客户销项发票，核对税率、红冲和结算明细，并追踪往来流水。

使用销售统计、订单及商品跟踪、成本明细定位未出库、退货、开票收款和毛利差异。

从业务来源、结算、收付款、发票与账本逐层定位差异，避免重复登记或误作废。

从有源或无源采购退货开始，完成审核、批次核对和采退复核出库。

按销售单状态处理编辑、撤销、弃审、改价和终止，识别下游、结算及特殊来源的限制。

新建供应商合同、维护合同商品和有效期，维护供应商商品目录价格并查询历史参考价。

按统计、订单跟踪、商品明细和采购流向选择报表，核对采购数量、退货与金额。

按商品、仓库、货位和批次核对库存，排查锁定量，并追踪出入库来源与去向。

为商品指定仓库范围和库存上下限，维护启停状态并核对预警差异。

完成仓库间调拨的建单、审核和完成调拨，并核对派生出库、入库与批次库存。

建立盘点范围，录入或导入实盘结果，审核后检查盘盈盘亏产生的其他出入库单。

录入上线期初库存，处理其他原因的出入库，并区分盘点、调拨等来源单据。

区分同仓货位移动与批号、效期等库存信息更正，保留调整单和审核轨迹。

按组套配方选择组件库存完成组装，并按原组装扣料记录拆回原批次。

为选定库存建立拆包入库记录，核对单位换算、数量和批次，再完成拆包。

按单据、商品和期间选择库存报表，统一时间、单位和汇总口径后追查差异。

维护运输订单引用的档案，核对承运关系、委托期限及人员车辆信息。

填写运输方式、温控和收发地址，关联实际出库单，提交并核对运输记录。

根据养护类型和周期查找待养护库存，记录检查项目、处理意见及养护结论。

人工记录仓库温湿度，留存调控前后数据，并检查设备关联仓库和生成间隔。

查询合格档案、首营状态和启用状态，定位资料详情并排查业务选不到对象的原因。

按实际批次办理抽送检、隔离转位和销毁处理，核对审核结果及对应库存流水。

区分商品层级和指定库存层级的停售，按对应单据解除并复核状态与锁定量。

记录召回客户、商品批次与实际召回数量，核对入库记录和后续质量处置。

按事件类型记录报告信息、涉及商品、分析结果及跟踪措施，提交审核并保留处理轨迹。

管理年度报告附件、质量会议记录和设施设备档案，查找可预览或下载的质量模板。

维护员工质量档案，先建体检和培训计划，再登记对应员工的实际完成记录。

按采购、收货、验收、出入库、退货、直调、盘点和运输来源检索质量记录。

核对销售出库数据后执行单笔或批量 UDI 上报，查看成功、失败及上报详情。