集团查询财务与对账范围

集团账号可在权限范围内查看子公司的财务数据。正式集团版的财务业务页面按只读方式开放；需要新建收付款、确认账单、调整账户或处理发票时，应由有权限的对应子公司人员在企业版操作。

选择正确的查询范围

1. 登录集团版，在顶部“筛选子公司”中选择需要核对的一家或多家公司，点击“确定”。
2. 进入财务管理，按需要打开应收/应付结算单、账单、收付款、发票、资金账户或往来账本。
3. 结合单位、业务单号、日期、项目和状态查询，打开详情核对来源与明细。
4. 比较多家公司时保留相同时间范围与状态口径，并确认每条记录所属公司。
5. 要处理差异时，将单号、公司、金额和问题交给对应子公司财务人员，再刷新查询核对结果。

集团可见菜单仍受许可、企业配置与账号权限影响；经典版和旗舰版入口与业务流程不同，不应把两套记录混为一套。多标签页可能保留旧的公司范围，切换后先核对顶部筛选并刷新当前页。

查询时区分状态

查询对象	核对内容	不应直接推断
应收/应付结算单	来源、往来单位、待收付、已收付与开票状态	结算单存在就代表库存履约或收付款已完成
应收/应付账单	包含的结算单、单位、项目、账单确认状态	账单已确认就代表已经收付款
收付款与发票	对应公司、金额方向、凭据及关联结算单	收款与开票同步完成
资金账户和账本	公司、账户、期间、余额及流水来源	某一余额等于集团所有公司可支配资金

顶部选择子公司只是限定集团的查询范围，不会让当前账号切换成子公司身份。集团与子公司协作时，先确认具体业务所属公司、各自权限和财务版本，再交接处理。