集团销售履约、退货与经营查询

集团销售页面用于汇总查看子公司交易、交付和相关经营数据。新建、编辑、审核、改价、终止、弃审以及确认出库等操作，需由所属子公司有权限的企业版人员处理。

查询准备

1. 通过顶部“筛选子公司”选择一家或多家公司并点击“确定”。
2. 进入销售列表或报表，核对销售日期、客户、单号、人员、状态等条件。
3. 先检查结果所属公司，再打开单据详情。
4. 切换标签页后重新查询，确认数据已经按当前公司范围刷新。

查销售履约

页面	查什么	常见跟进方向
销售单	客户、项目、数量、价格、状态、付款和开票进度	审批、待发货、价格及交付约定
销售发货单	仓库、发货数量、库存批次、发货人员	已配货但尚未完成出库的部分
销售复核出库单	实际出库数量、复核人员、批次、运输信息	物流交接、运输及客户后续处理
零售单	购货者、零售日期、商品、数量和已出库状态	现场零售记录与库存、款项核对

通过单据流查看上下游。销售 10 件、发货 6 件、出库 4 件时，应区分“4 件尚未发货”和“本张发货单仍有 2 件待出库”，不要把两种余量当成相同待办。

便捷销售仍需查看关联出库结果。集团内部交易也应核对双方公司及关联单据，不能因为页面出现“集团内部”字样就认为集团查询账号可以提交交易。业务说明见集团内部销售采购。

查销售退货与零售退货

销售退货依次查看“销售退货单”“销退收货单”“销退验收单”“销退入库单”。核对退货客户、来源、商品、实际到货数量、验收结论及入库货位，判断退货停在哪一环节。

零售退货从“零售退货单”查原零售来源、退货数量、批次和质量状态。它与标准销售退货的四单流程不同，应按零售记录核对。

实物退货完成后，还应核对退款、抵扣、结算和发票事项。集团只看到退货申请或审核完成，不能据此认定库存或款项已经完成反向处理。

查合同与价格

进入“客户合同列表”或“客户合同商品明细”，核对合同客户、有效期、审核及启用状态；进入“客户价格目录”“客户价格明细”，比较商品目录价、税率、上架状态和最近成交参考价。

不同公司、客户或项目价格有差异时，先统一规格、单位、税率、日期和合同口径。集团查询页面不直接维护客户目录，也不通过更改目录替代子公司已成交销售单的改价审批。

查报表和经营差异

报表	核查目标
销售业务统计报表	月度销售与红字退货，按客户、人员、仓库、商品分析
销售订单跟踪表	整单已出库、待出库、退货、开票和付款进度
销售订单明细跟踪表	具体商品的交付与财务差异
销售成本明细表	出库批次的销售、成本结转和毛利

毛利比较需使用相同公司、日期、商品及税价口径。销售订单金额、实际出库金额和客户已付款金额反映不同阶段，不应直接相互替代。具体阅读方法见销售报表。

跟进与结果复核

向子公司提供公司名称、单号、客户或项目、状态、商品批次及需处理事项。需要价格更正时，让该公司核对改价审批和结算依赖；需要撤回时，让其核对完整单据流。

处理后刷新集团查询页，再次比较状态和差异值。无编辑、改价或审批按钮通常与集团业务查询边界有关，可参考集团操作边界。