借出、发货与复核出库

借出用于将商品暂时交给客户，标准流程为 借出单 → 借出发货单 → 借出出库单。实物出库后，还需确认客户还回还是转为销售。借出出库不等于销售成交或已经收款。

新建借出单

图：正式版前端连接测试环境的借出单空表单，默认人员、部门、日期和地址等信息已遮罩。本图用于辨认字段与布局，不代表实际借出业务已完成。

1. 进入“借出单”列表，新建单据，填写“借出日期”。
2. 选择“客户”，需要时选择“客户项目”和“经营许可证号”。
3. 选择“借出人员”，核对借出部门，填写要求到货日期和收货地址。
4. 添加商品，核对名称、规格、单位及生产企业，填写本次借出数量和相关明细。
5. 补充借出约定、备注和附件，保存草稿或提交。
6. 按企业配置完成审批；审核完成后，确认仍有待发货数量，再安排实际配货。

开始前应确认客户资质、借出约定、可用库存及岗位权限。相同商品多个批次的实际选择在后续发货环节核对，不能只看商品总库存。

生成借出发货单

1. 打开已审核借出单，点击“生成借出发货单”。
2. 填写发货日期，选择“借出仓库”和发货人员，核对部门。
3. 检查客户、许可证号、项目、借出人员及收货地址，填写发货地址。
4. 选择本次实际发出的库存批次，核对批号、序列号、货位和可用量。
5. 按本次实物数量调整发货量。部分发货时，剩余数量留在原借出单继续处理。
6. 补充备注、附件后提交，确认发货单进入待出库状态。

生成借出出库单

1. 打开待出库或部分出库的借出发货单，点击“生成借出出库单”。
2. 填写“复核出库日期”，选择复核出库人员1、2，核对部门。
3. 核对客户、项目、仓库以及本次商品的规格、批号、序列号、效期、货位与数量。
4. 按本次实际出库量填写，补充备注和附件。
5. 实物与单据一致后点击“确认复核并出库”。未实际完成时保存草稿。
6. 查看已出库状态，检查库存批次变化以及借出单、发货单的累计完成量。

同一借出单可分次发货，一张发货单也可能分次出库。补办剩余数量时，应从仍有余量的对应上游单据生成下游单，避免重复登记借出。

出库后继续跟踪

客户实际决定	对应业务
全部或部分退回实物	借出还回、验收与入库
全部或部分留用并购买	借出转销售
尚未归还也未转销售	在借出报表持续追踪客户、批次和在借数量

借出出库单详情显示还回状态，并提供可用情况下的“快速还回”。该操作处理实际还回及入库，不能仅为清除在借数量而执行。日常核对还应结合已转销售数量，不把已转销售部分再次要求客户归还。

纠错和交接

已出库业务如存在还回、转销售或其他关联，弃审会受到限制。先查完整单据流，再核对最下游记录。快速弃审涉及下游撤回和删除，应在明确整笔业务需要回退时使用。

交接给跟单人员时，提供客户、项目、借出出库单号、批次、数量和约定处理方式。后续可用借入借出报表追踪未完成事项。