直调记录单：从建单到核对

直调用于记录符合企业业务要求的供应商向客户直接交付业务。建单前应核对业务适用条件、双方资料及证照、验收和运输安排；系统填写本身不能替代企业的合规判断。

准备资料

• 已维护供应商、客户和待交易商品，并确认本次业务所需资质、首营及经营范围。
• 明确验收地点、验收人员、直调仓库、采购及销售人员。
• 准备直调原因、收货方、联系人及地址；有温控要求时准备运输、起运和到货检查记录。
• 确认当前企业、账号权限和相应审批配置。

新建直调记录单

图：正式版直调空表单的字段和商品区域。日期、人员及默认地址等已遮罩，实际字段以企业配置为准。

1. 在“采购 → 直调记录单”打开列表，点击“新建直调记录单”。
2. 选择直调日期、供应商和客户；按业务需要选择客户项目。
3. 填写直调验收地点、验收人员，选择直调仓库；填写收货方、联系人、联系电话和地址等信息。
4. 选择采购人员与销售人员，核对自动带出的部门。
5. 按实际填写运输方式、起运/到货日期、温度及运输过程温度检查；选择或填写直调原因。
6. 添加商品，逐行核对商品、规格、批号、单位、直调数量、采购/销售价格、税率、有效期及证照等页面要求。
7. 资料尚未准备齐全时使用“保存草稿”；准备完毕后点击“提交”，按企业审批配置处理。

切换供应商、客户或商品时，应重新检查受影响的商品、价格和证照。资质提示出现时先核对具体问题；阻断错误必须处理，提醒项按企业制度确认。

提交后核对

审批完成或按配置完成处理后，在直调单详情查看状态及单据流。系统会创建关联采购与销售业务记录及相应履约记录；应核对双方、商品、数量、价格、批次和各关联单状态。

直调与普通采购入库后再销售的日常流程不同。不要仅凭直调单保存成功判断财务款项已经支付、收取或发票已开具；需要时分别查看财务记录。涉及库存和账务结果时，以实际生成的记录与企业配置为准。

修改与异常

情况	操作思路
草稿有误	从列表或详情编辑，修改后再次核对；不再需要的草稿可按权限删除
审核中发现错误	查看详情是否提供“撤销”，撤销成功后按实际状态修改
已完成的直调需更正	先核查关联采购、销售、库存与财务记录；列表“弃审”和详情“快速弃审”均可能撤回并删除已生成的下游单据，务必确认影响后再按权限操作
提示下游已处理	不要绕过限制或自行删除其他人单据；由相关岗位确认处理顺序
找不到关联单	核对直调状态、单据流、公司与权限，必要时提供直调单号给管理员排查

“集团内部销售采购”是集团下属公司之间的另一种业务，入口和影响不同，见集团内部销售采购。