企业首次使用与岗位学习顺序
第一次使用时，先准备组织权限和基础资料，再办理真实业务。是否属于集团子公司会影响资料维护方式，应在开始前确认。
进入正确企业
按登录步骤进入企业版，核对当前企业名称和账号身份。多账号场景每次切换后重新核对当前企业，再查询或新增单据。
首页及菜单只显示账号有权查看的范围。找不到功能时，先让管理员核对权限，不用另一人的账号来判断自己应有的操作范围。
管理员准备顺序
| 顺序 | 工作 | 完成后检查 |
|---|---|---|
| 1 | 核对本企业资料 | 主体、经营范围、证照和地址准确 |
| 2 | 建立部门、人员与角色 | 人员可用、账号能登录、权限符合岗位 |
| 3 | 核对系统配置 | 单据默认人员、质量控制及资料修改方式符合要求 |
| 4 | 发布审批流程 | 业务类型、处理人和发布状态正确 |
| 5 | 建立基础字典及仓储资料 | 字段可选、层级和冷链属性正确 |
| 6 | 建立往来企业、证照及商品 | 资料完整，关联关系正确 |
| 7 | 完成需要的首营 | 状态、审批记录及可用条件符合要求 |
| 8 | 用允许的培训业务验证 | 提交、审批、后续单据和最终结果由对应岗位共同核对 |
集团子公司的统一资料与规则需由集团维护。子公司收到授权后检查资料、关联关系和状态，再完成本公司的首营与业务准备；不要为快速试单自行建立重复的集团资料。
按岗位学习
| 岗位 | 建议先学习 | 日常核对重点 |
|---|---|---|
| 管理员 | 登录、人员角色、流程、配置、备份 | 账号可用、权限适当、审批人有效 |
| 资料或质量人员 | 企业、商品、证照、首营、养护与质量业务 | 资料真实性、效期、状态及追溯关系 |
| 采购人员 | 供应商、商品、采购流程 | 往来企业、商品、单价数量、待办状态 |
| 销售人员 | 客户、商品、销售流程 | 客户、价格、可用库存、发货衔接 |
| 仓储人员 | 仓库库区货位、入出库与库存业务 | 实物数量、批号、序列号、效期、货位 |
| 财务人员 | 往来企业及财务业务 | 业务单据、应收应付、收付款与余额 |
各岗位先学习工作台与单据通用操作，再进入自己的业务模块。涉及跨岗位流程时，应一起核对上一环节已完成、下一环节可继续的条件。
完成一笔业务的基本判断
“保存”可能只形成草稿，“提交”可能只是发起审核，“通过”也不一定代表收货、入库、出库或结算已经完成。按当前单据状态和关联单据，核对本次业务真正要达到的结果。
遇到报错，记录页面、对象或单号、当前状态、操作和提示；不要重复提交来试探结果。查询页刷新后仍不清楚时，交对应管理员或业务负责人核对。
培训结束核对
培训人员应能独立找到自己的菜单、查询指定记录、解释主要状态、查看关联资料，并知道异常应交哪个岗位处理。需要截图或打印培训材料时，先隐藏真实客户、人员和业务敏感信息。