新建与审核采购订单
采购订单用于确认供应商、采购商品、数量、单位和价格。本章适用于采购录单人员及采购审批人员。开始前，应已建立供应商和商品资料，并明确采购人员与部门。
进入采购订单
在采购业务中打开“采购订单”列表，点击 新建采购订单。如已进入某张标准采购订单详情，也可以通过 新增订单 进入新建页面。
找已有单据时，可以按单据编号、采购日期或供应商等列表条件定位，再打开详情。先确认单据属于正确企业及供应商，避免在相似单据上操作。
第一步：填写基本信息
图：正式版前端的采购订单空表单，在测试环境采集；人员、部门和地址已遮罩。
| 字段 | 填写方式 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 单据编号 | 由系统生成 | 新建时无需手工编写 |
| 采购日期 | 选择本次业务日期 | 不能晚于当天 |
| 供应商 | 选择本次采购的供应商 | 先选供应商，再添加商品 |
| 采购人员 | 选择负责本次采购的人员 | 不等同于当前登录账号，需按实际经办人填写 |
| 采购部门 | 根据采购人员带出 | 更换人员后核对部门是否正确 |
| 要求到货日期 | 按采购约定填写 | 与采购日期、实际收货日期用途不同 |
| 预入仓库 | 选择计划入库的仓库 | 只是计划信息，实际入库仍需填写入库仓库和货位 |
| 收货地址 | 选择本次约定的收货地址 | 核对地址是否属于本次收货地点 |
| 备注、附件 | 补充采购说明和相关凭据 | 不把应填在商品明细里的数量或价格仅写在备注中 |
选择供应商后再调整供应商时，应重新核对已选商品及关联资料。不同供应商下可用的商品或资料可能不同。
第二步：添加商品并核对价格
- 在商品录入区选择需要采购的商品，核对商品编码、名称和规格型号。
- 点击 添加，将商品加入“商品信息”明细。
- 为每行填写采购数量、采购单位、含税单价和进项税率。
- 核对商品注册证/备案凭证、生产企业及关联证照是否对应本次采购。
- 如有多个规格或不同价格，逐行核对，不要仅凭商品名称判断为同一商品。
- 检查明细数量、金额和税率，再填写必要的行备注。
| 商品字段 | 含义与核对方法 |
|---|---|
| 商品名称、规格型号 | 与采购约定及供应商提供的实物信息一致 |
| 采购数量 | 本次约定采购的数量，不是本次实际到货数量 |
| 采购单位 | 与采购数量、单价使用同一口径；例如按箱采购就核对每箱价格 |
| 含税单价 | 当前采购单位对应的含税价格 |
| 进项税率 | 依据本次业务约定选择，不能用调整税率代替修改实际价格 |
| 注册证/备案凭证等资料 | 按所选商品和业务要求核对，避免使用不对应的证照 |
商品较多时，可使用 批量录入 → Excel录入。按弹窗说明整理并粘贴数据，完成匹配后仍需逐行核对商品、规格、单位和数量。批量录入不会免除提交时的数据校验。
第三步：选择保存草稿或提交
| 操作 | 适用情况 | 完成后的含义 |
|---|---|---|
| 保存草稿 | 资料未齐或需要暂存 | 保存当前编辑内容，尚未进入采购审批；至少需要有一条商品信息 |
| 提交 | 已核对采购内容，可以发起审批 | 系统校验必填项及业务资料，成功后进入采购审批流程 |
保存草稿后记住系统生成的单据编号，后续从列表打开该草稿继续编辑。不要因暂时离开页面而重复新建同一采购业务。
提交时如出现校验提示，先阅读具体商品及问题：
- 缺少必填信息或出现阻断错误时，返回对应字段修正后再提交。
- 若仅存在允许确认的提醒，页面可能显示 查看问题 和 继续提交。先核实提醒涉及的资质、经营范围或首营情况，再根据企业要求决定是否继续。
- 若重复点击后不确定是否成功，先查询单据编号与当前状态，避免重复录单。
以详情状态为准
“保存成功”只说明当前保存或提交请求成功。只有满足企业审批要求的订单才可继续收货，货物也尚未因此入库。
第四步：审批人员审核
采购订单进入审批流程后，当前审批人员打开对应详情，页面会在其具有当前审批任务时显示 审核。
- 核对供应商、采购日期、采购人员与部门。
- 核对商品、规格、采购单位、数量、含税单价、税率及相关资料。
- 检查备注、附件与审批记录中的上下文。
- 点击 审核，选择 通过 或 驳回。
- 填写 审批意见，确认后观察单据状态及审批记录。
存在多个审批节点时，本人通过只代表当前节点处理完成。所有必要节点完成后，才可按单据实际状态继续收货。
企业审批配置不同，有的订单提交后会直接进入“待收货”，不需要当前账号再点击“审核”。以单据状态和审批记录为准，避免因未看到人工审核按钮而重复提交。
| 结果 | 录单人员应怎么做 |
|---|---|
| 审核中 | 查看审批进度，等待后续节点处理 |
| 已驳回 | 查看具体审批意见，点击“编辑”修改，再次提交 |
| 待收货 | 将已审批的订单及到货约定交接给收货人员 |
看不到“审核”按钮时，先确认当前账号是否是该节点审批人、该节点是否已处理，以及单据是否仍在审核中。
修改、撤销与更改价格
- 草稿或已驳回：从详情点击 编辑，修改后保存或提交。
- 审核中：需要修改时使用 撤销，撤销成功后回到草稿，再编辑与提交。
- 审核已完成：不能按草稿直接修改。应根据问题使用 更改价格，或按采购异常与更正判断是否可以弃审。
- 改价审批中：详情可能显示 取消改价。取消的是当前改价流程，不等于撤销整张采购订单。
使用“更改价格”时，提交改价并不代表新的价格已经完成审批。应核对改价审核记录及当前生效价格，再交接后续财务处理。
完成后检查
- 订单编号、供应商、商品、数量、单位和金额与采购约定一致。
- 已提交订单的状态及审批进度符合预期。
- 需要收货的订单已完成审批，详情中可以按剩余数量 生成收货单。
- 草稿、已驳回或审核中的订单未被当作已审批订单安排系统收货。
下一步：按实际到货收货。