销售订单与审核
标准销售流程为 销售订单 → 销售发货单 → 销售复核出库单。销售订单确认客户和交易内容，发货单安排本次商品与库存批次，复核出库单记录实际出库。销售订单审核通过并不表示商品已经离库。
开始前准备
确认当前登录企业、客户档案及资质、商品档案、报价或合同、收货地址、可用库存和相应岗位权限。需要按客户项目管理的业务，应先准备正确的项目资料。
| 环节 | 负责岗位 | 需要确认的内容 |
|---|---|---|
| 销售录单 | 销售人员 | 客户、商品、数量、价格、税率、交付安排 |
| 审核 | 当前审批人 | 交易内容、客户及商品资料、价格和业务要求 |
| 发货配货 | 发货人员 | 实际出库仓库、批次、货位和本次发货数量 |
| 复核出库 | 仓库复核人员 | 货单一致、追溯信息、出库数量及交接 |
新建销售订单
图：正式版前端连接测试环境的销售订单空表单，默认人员、部门、日期和地址等信息已遮罩。本图用于辨认字段与布局，不代表实际交易已完成。
- 进入“销售单”列表，点击“新建销售订单”。列表名称可能显示为销售单，创建按钮使用销售订单。
- 填写“销售日期”，选择正确的“客户”。同名企业应结合编码、资质或其他档案信息核对。
- 业务需要时选择“客户项目”和“经营许可证号”，核对项目归属及证照适用性。
- 选择“销售人员”，核对自动带出的销售部门。
- 填写“要求到货日期”，按交付计划选择“预出仓库”，核对“客户收货地址”；需要时补充购货者名称和联系方式。
- 添加商品，逐行核对商品编码、名称、规格型号、基本单位和生产企业。
- 填写“销售数量”“销售单位”“销售含税单价”和“销项税率”，核对含税金额、无税金额及税额。包装单位变化后需重新检查换算后的数量与单价。
- 涉及赠品时按实际业务设置“是否赠品”，并检查对应价格和数量，不能仅用备注代替商品行设置。
- 补充备注及附件。商品行有单独备注或客户项目信息时，同样需要核对。
- 点击“保存草稿”暂存，或在完整核对后提交。提交后查看状态和审批记录，并将单号交接给下一岗位。
表格中的“现存量/可用量”用于辅助判断能否供货。可用量可能受其他单据占用影响，不能仅凭现存量认为本次一定可以发货。
看懂销售订单状态
| 状态 | 含义 | 下一步 |
|---|---|---|
| 草稿 | 尚未提交业务 | 编辑补齐并提交，或按权限删除 |
| 审核中 | 正在等待审批处理 | 查看当前节点和意见；需修改时按权限撤销 |
| 已驳回 | 审批未通过 | 查看意见，修改原单后重新提交 |
| 待发货 | 销售订单已完成审批，尚有数量待发货 | 生成发货单或按适用场景使用便捷复核出库 |
| 部分发货 / 部分出库 | 仅完成部分数量 | 继续处理上游剩余数量 |
| 已出库 | 该业务相应数量已完成出库 | 核对库存、物流、收款及开票等后续事项 |
| 已终止 | 业务被终止，相关操作受限制 | 查看终止原因及已发生业务，再决定是否按权限取消终止 |
是否需要人工审批取决于企业配置。提交后直接进入待发货的，可按该状态继续；不要重复创建销售单等待另一份审批。
查找和跟踪已有销售单
在列表中按单据编号、销售日期、客户、人员、状态等查询。单据模式适合查看整单状态，明细模式适合查具体商品。打开单据流查看销售单与发货、出库等关联关系；付款状态、开票状态属于后续业务信息，不等同于出库状态。
例如销售 10 件，本次只能发出 6 件，应在原销售单下生成 6 件的发货单，余下 4 件以后继续处理。不要把原销售数量改成 6 件来掩盖尚未履行的数量，也不要重复建立 4 件的销售订单。